陈玉宇 王雨露

2020年11月，党中央在我国“十四五”规划和2035年远景目标中提出，要以高质量发展为主题、构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，到2035年实现经济总量或人均收入翻一番，达到现行高收入国家标准。作为经济发展的最重要的空间载体，到2035年，我国的城市格局也将发生巨大的改变。第一，城市化继续进行。2035年，我国城市化率将提升至74%。城市人口将增加至10.6亿。第二，我国头部城市将进入世界一线城市序列，大城市的数量和规模都将增加。第三，城市的扩张和收缩并存。过去我国的城市化是遍地开花，未来十五年能够持续增长的城市将只有100-150城，这些城市将成为我国经济的拉动力，吸引要素流入。其余城市将会瘦身健体，向“小而美”发展。第四，我国的城市发展阶段进入“2群+n圈”时代。粤港澳大湾区和长三角城市群的都市圈发展已经较为成熟，将“以圈促群”，通过发展都市圈来促进城市群发展。而其余都市圈将“以心育圈”，通过大力发展中心城市、逐步发展周边城市来推动都市圈发展。以下将分别从2035年的全球城市格局、我国城市格局和城市化前景进行分析。

一、全球城市格局

（一）中国城市登上全球舞台

未来30年，中国、印度仍将是世界增长的主要动力，贡献全球一半的增长。过去的数十年新兴国家成为世界增长的引擎，全球的经济重心由欧美向新兴市场移动，国家间经济总量的差距逐步收敛。2019年，中国对世界经济增长贡献率达30%左右，已经连续14年成为世界经济增长的第一引擎。未来30年，中国仍然是世界经济增长主要贡献力量。

图1 世界经济增长贡献

按市场汇率算，2035年中国GDP总量将追平美国^[1]。2019年中国的人均GDP为1万美元，预计2035年达到2万美元，中国GDP总量将达到30万亿美元，追平美国。到2035年，GDP前五将变为中美印日德。

表1 2019/2035年GDP规模TOP10国家

图2 世界各国2016-2050年GDP年均增速预测

伴随着中国经济赶超的是中国城市登上全球一线城市舞台。当前上海、北京、深圳的GDP位列全球第9/10/14位，预计2035年提升至第2/4/7，从亚洲一线城市挤进全球一线城市。届时中国将有20个城市进入全球前50，超过美国的12个。

图3 2035全球经济前50城市（白色为2035年退出前50的城市）

（二）人口向头部城市集聚，“大城市的胜利”

从发达国际城市化中后期的经验来看，人口会持续向都市圈，特别是头部都市圈集聚。以美日德英法为例，进入21世纪后，五国的城镇化率均超过了75%；2000-2018年50%的新增人口进入其前25个城市，仅15%的新增人口进入后100城市。日本在此期间人口减少了70万，但容纳了日本近30%人口的东京都市圈却逆势增加了287万。以中小城市兴盛闻名的德国，在近二十年也出现人口向大城市集聚的趋势。2000-2018年间，德国总人口增加56万，而前6大城市人口则增长152万。英法两国的首都人口占全国人口比例约19%，两国新增人口中超过20%都进入了首都都市圈。世界城市化历史中，分散和集聚一直在同时进行，逆城市化一度出现，但现在看来，人口向城市的集聚还没有到顶峰，大城市在不断取得胜利。

图4 2001-2018年美国前170个都会区人口增量占总人口增量比例

图5 2001-2018年日本前54个城市人口增量（万人）

图6 2001-2018年德国前67个城市人口增量占总人口增量的比例

图7 2001-2018年英国前46个城市人口增量占总人口增量的比例

图8 2001-2018年法国前46个城市人口增量占总人口增量的比例

注：以上5幅图横轴按城市人口由高到低排列，仅显示了部分城市

（三）世界城市结构：大城市会更多

2019年世界城市化率55%，预计2035年提升到62%，年均新增7300万城市人口。百万以上城市比例持续提升。百万以上城市的人口占总城市人口比重将从2020年的43%上升到2035年的45%。

图9 世界城市人口在不同规模城市的分布

数据来源：2018世界城市化展望

全球现有34个千万级城市，未来15年预计新增14个，其中中国现有6个，未来15年新增3个（武汉、成都、南京）。全球现有51个五百万级城市，未来15年新增22个，其中中国现有14个，未来15年新增7个（如：长沙、苏州等）。全球现有494个百万级城市，未来15年新增145个，其中中国现有114个，未来15年新增41个。

图10 2035年城市人口30万以上城市分布（100万以上为红色）

我国有337个地级及以上市，一个市的全市人口包括城镇人口和农村人口。当前我国流行的城市规模定义主要以全市人口为口径。从研究地域发展的角度来说，以全市人口定义城市可以全面分析地区发展；但在经济意义上，城镇人口才是城市规模更好的定义。例如，保定的全市人口约1000万，但城镇人口仅百余万，以全市口径分析城市发展存在较大的偏误。本文接下来的两部分将分别以全市人口和城镇人口作为分析口径：按全市人口来分析城市的经济和人口格局，和以城镇人口分析我国的城市化前景。

二、城市格局

（一）城市经济展望

1. 预测逻辑

本文通过“长期趋势+短期增长惯性”方法来预测各地级及以上城全市的GDP增长。本文选取影响GDP的长期因素包括创新能力、市场化水平、市场潜能（周边150km内的GDP总额）、产业结构和人才吸引力，通过对每一个因素赋值得到城市的长期增速。由于仍有影响经济增速的因子未能被这些长期因素反映，而历史增速在一定程度上体现了这些信息，因此还需要利用历史增速。经济增速从历史增速向长期增速收敛，因此对过去几个阶段的历史增速赋权再加上长期增速得到预测增速。

2．城市增速全景图

图11 2020-2035年城市GDP年间增速

华东华南“腾笼换鸟”，高技术、高开放引领快速发展。东部地区面临劳动力成本上升和土地资源紧张，正在进行“腾笼换鸟”。如广东实施产业、劳动力双转移战略；江苏实施产业高端发展、信息化引领等六大行动，推动产业向“高轻优强”调整优化；浙江实施“四换三名”工程。东部的产业升级将成为其发展的新动力，未来仍能保持高于全国平均的增速。自贸区和自贸港将迎来更高程度的开放，如海南大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，将进一步提升其增长前景。

长江经济带产业集聚高增长，贵州高债务透支增长潜力。（1）非沿海城市运输成本较高，依靠发展中心城市延长产业链和形成产业集群，用产业集聚的效应抵消运输成本的提升，而产业集聚进一步要求集中发展中心城市。沿海地区的加工贸易是原材料零部件和销售两头在外的“大进大出”型加工贸易。在这种模式中，物流成本至关重要，因此这类发展模式只发生在沿海。当前一些产业向东南亚转移，除了因为东南亚劳动力成本较低外，还因为东南亚靠海，而海运成本低。我国中西部地区要想承接产业，就不能照搬沿海模式，必须延长产业链以及形成产业集群。这也决定了中西部的产业承接将主要发生在中西部的中心城市。以重庆的电脑产业为例，重庆推动整机加零部件垂直整合一体化，目前生产了全球1/3的电脑。其做法是从“微笑曲线”最低端的加工向前端的零部件和原材料生产、以及后端的金融结算延申，将电脑产值的70%留在了重庆。相比之下，沿海仅留下15-20%。此外，重庆推动形成产业集群，产生规模经济。五大品牌商、六大整机商、860多家零部件厂商都集聚在重庆，降低了生产成本。（2）高债务透支增长潜力：贵州等省份过去靠高负债发展，在控制金融系统性风险的背景下，未来增速有所回调。同时，贵州也正谋求经济转型，依靠当地优势发展大数据等新兴产业，未来依然能够保持高于全国平均的增速。

三北地区在2020-2025年间会逐步恢复正增长，未来增长依赖于供给侧改革效果。东三省、内蒙古、天津、河北、山东在2000-2020年间出现了大滑坡，年均增速出现负值。（1）东北省份的普遍问题是过于依赖单一产业。辽宁省依赖装备制造业，但高端装备制造比重低、龙头企业数量不足、自主创新能力不强。黑龙江省依赖能源产业，能源业占工业比重最高达73%，存在“资源诅咒”问题。吉林省则依赖汽车制造业，受汽车业行情影响较大。而且吉林的服务业发展落后，服务业产值占比不到40%，远低于全国平均。东三省需要调整产业结构，将产业链向上下游延伸，形成产业群，改变单一结构。（2）华北地区的产业依赖资源、重工业，产业层次低、质量效益差、污染排放重。以山东为例，山东的轻工、化工、机械、纺织、冶金等主要工业多为资源型产业，能源原材料产业占比40%以上，而广东、江苏两省的第一大行业，均为计算机通信制造业。山东的服务业仍以交通、商贸、餐饮、住宿等传统行业为主，现代服务业发展较慢。随着近两年的“挤水分”，这些省份可以抛开历史包袱轻装上阵，未来经济增速会有所抬升，但短时期内难以回到全国平均水平。各省的经济增速将取决于其供给侧结构性改革的效果。（3）西北地区的产业结构依赖能源、原材料，在宏观增速降速下问题暴露，未来增速会进一步放缓。西北地区工业比重大，其中重化工业和原材料工业占比高。如陕西煤炭、油气等能源化工占比近40%；甘肃以石油化工、装备制造、有色冶金、能源电力为支柱，工业中重工业比重超80%。之前西北地区曾出现的高增长是因经济总量比较低，高增长掩盖了内部的结构性问题。西北国土面积广大、生态环境脆弱、自然资源丰富，必须因地施策。如陕西降低对能源的依赖，其能源工业已从工业占比60%降至40%左右，正在发展电子信息、智能装备、新能源汽车等先进制造业；而甘肃也在挖掘其资源优势，开拓新能源产业、新材料产业、生物医药等领域。此外，“一带一路”也为西北带来了新机遇。

3．城市经济：强者更强、集聚百强

强者更强：全球金融危机后，世界和我国的经济均发生深度调整：粗放型发展的小城市逐步失速，城市发展逐步转向强者更强。同时，在全国增速放慢的背景下，大部分城市难以实现超越，城市经济格局基本奠定，仅少部分城市能有机会跃变。

图12 各规模城市GDP增速

集聚百强：2015年前尾部城市的GDP贡献度一度较高，但未来十五年，前150的城市将贡献全国约75%的经济增长，占全国GDP比重从2020年的83%提升到2035年的85%。

图13 各规模城市GDP占比

4．城市沉浮

新兴的城市不断向上，如重庆、成都、郑州等城市，而鄂尔多斯、邯郸等城市却增长堪忧。未来15年，城市排名将有所变化。在宏观增速放缓的大背景下，落后城市再想赶上则难上加难。

图14 各城市GDP排名预测及名次变化

作者单位：bat365在线平台网站光华管理学院